レポートをフォルダーで管理する方法

複数のクライアント向けのレポートや目的別のレポートなど、日々様々なレポートが増えてゆきます。そんなときは、フォルダーを使って上手に管理することができます。

用途別にフォルダーを作成し、そこに関連するレポートを格納すれば、目的のレポートに素早くアクセスでき、すっきりとしたサイドバーを維持できます。画面をスクロールしてレポートを探す必要はありません。

Statusbrewでは、既存のレポートをフォルダーに格納することも、先にフォルダーを作り、その中に新規レポートを作成することも可能です。

既存のレポートをフォルダーで管理する

多くなったレポートは下記の方法で管理しましょう。

  1. レポートのサイドバーの一番右上にあるをクリックします。

  2. フォルダーを作成するをクリックします。

  3. フォルダー名を入力、保存をクリックします。(例:クライアントA社用レポート、月次レポート)

  4. 新しく作成されたフォルダーがサイドバーに表示されます。

  5. 既存のレポートをドラッグ&ドロップして格納します。

フォルダーを作成してから、その中にレポートを作成する

先に必要なフォルダーを作成して、その中で新規レポートを作成することもできます。こちらは、レポート作成と整理整頓を同時におこないたい場合に便利です。

  1. レポートのサイドバーの一番右上にあるをクリックします。

  2. フォルダーを作成するをクリックします。

  3. フォルダー名を入力、保存をクリックします。(例:クライアントA社用レポート、月次レポート)

  4. 新しく作成されたフォルダーがサイドバーに表示されます。

  5. フォルダー名の右横にある三点メニューをクリックします。テンプレートレポートまたは自由レポートのどちらかを選択します。

  6. レポートビルダーが表示されるので必要事項を入力し、レポートを作成します。

作成を終えると、フォルダーに格納された状態で新規レポートが作成されます。

フォルダーの表示切替

フォルダーは下記のように表示を切り替えることが可能です。

  • をクリック:フォルダー内のレポートを表示

  • をクリック:フォルダー内のレポートを隠す

フォルダーを編集する

フォルダー名を変更する場合は、フォルダー右横の三点メニューをクリックし、編集をクリックします。

フォルダーを削除する場合は、三点メニューをクリックし、削除をクリックします。